一、報名時間：103.02.10-02.20 (一律採網路報名)
二、測驗日期：
1.筆試：103.03.08 (僅設台北考區)
2.口試：103.03.30 (僅設台北考區)
三、職缺一覽表
| 甄試類組 | 工作地區 | 錄取名額 | 薪資標準 | |
| 正取 | 備取 | |||
| 資深理財 輔導人員 | 台北地區 | 1 | 1 | 45,000元以上 |
| 桃園地區 | 2 | 2 | ||
| 台中地區 | 1 | 1 | ||
| 高雄地區 | 1 | 1 | ||
| 理財人員 | 台北地區 | 28 | 14 | 33,000-37,000元 (具CFP證照另加3,000) 獎金另計 |
| 宜蘭地區 | 1 | 1 | ||
| 桃園地區 | 3 | 3 | ||
| 新竹地區 | 1 | 1 | ||
| 彰化地區 | 1 | 1 | ||
| 台南地區 | 2 | 2 | ||
| 高雄地區 | 2 | 2 | ||
| 屏東地區 | 2 | 2 | ||
| 甄試類組 | 資格條件 | 筆試專業科目測驗範圍與題型 |
| 資深理財 輔導人員 | ※必要資格條件(均須取得)
1.學歷：國內、外大學(不限科系)畢業，且取得學士學位證書。 2.工作經驗：具基金、保險、結構型商品銷售經驗五年以上，且上述期間至少擔任銀行FC (Financial Consultant)一年；並應提出過去輔導表現優異之佐證資料(如業績數字及業績排名)。 3.專業證照： 同時具備下列(1)~(6)測驗合格證明書： (1)信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】。 (2)證券投資信託事業及證券投資顧問事業業務員資格測驗或投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗或證券商高級業務員資格測驗。 (3)人身保險業務員資格測驗。 (4)投資型保險商品業務員資格測驗。 (5)外幣收付非投資型人身保險業務資格測驗。 (6)結構型商品銷售人員資格測驗。 ※口試得加分條件: 具 CFP(Certified Financial Planner)證照。 | ＊全方位理財規劃(包括基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃) ◎題型：選擇題 |
| 理財人員 | ※必要資格條件(均須取得)
1.學歷：國內、外大學(不限科系)畢業，且取得學士學位證書。 2.工作經驗：具銀行理財人員工作經驗二年以上，並應提出過去銷售績效優異表現之佐證資料(如業績數字、業績排名及扣繳憑單等)。 3.專業證照： 同時具備下列(1)~(6)測驗合格證明書： (1)信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】。 (2)證券投資信託事業及證券投資顧問事業業務員資格測驗或投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗或證券商高級業務員資格測驗。 (3)人身保險業務員資格測驗 。 (4)投資型保險商品業務員資格測驗。 (5)外幣收付非投資型人身保險業務資格測驗 。 (6)結構型商品銷售人員資格測驗。 ※口試得加分條件: 具CFP(Certified Financial Planner)證照。 | ＊理財工具
(包括債券投資、股票投資、共同基金、衍生性金融商品、保險的運用、節稅規劃、信託規劃) ◎題型：選擇題 |
甄試簡章(Word版)
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